> ## Documentation Index
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# Kunden

> Stammdaten, Dokumente und Pfandboxen deiner Kundinnen und Kunden verwalten

> Alles an einem Ort: Kundendaten, Rechnungen, Bestellungen, Dokumente und Pfandboxen sauber im Blick.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/bitlabsoftwaregmbh/j5ByqXdJvMR65L_h/assets/images/customers/customer-overview.png?fit=max&auto=format&n=j5ByqXdJvMR65L_h&q=85&s=8cea2bcfe5c4f94edea09d735e1c43ba" alt="Kundenliste – Übersicht" className="rounded-xl border shadow-md" width="1717" height="847" data-path="assets/images/customers/customer-overview.png" />
</Frame>

## 1 · Kundenliste

Du findest die Kundenliste unter <code>Partner → Kunden</code>.

Oben kannst du zwischen drei Ansichten wechseln:

| Reiter             | Bedeutung                             |
| ------------------ | ------------------------------------- |
| Alle               | komplette Kundendatenbank             |
| Kürzlich verwendet | Kunden, die du zuletzt verwendet hast |
| Häufig verwendet   | Kunden mit den meisten Interaktionen  |

**Filtern & suchen**

* Status-Filter: Aktiv / Deaktiviert
* Suchfeld: z. B. Nummer, Name, Adresse, E-Mail

**Listenwerte**
In der Tabelle siehst du u. a. Nummer, Name, Umsatz (letzte 30 Tage), Bestellungen (letzte 30 Tage), Adresse und Status.

**Details öffnen**
Klicke auf eine Zeile oder den Pfeil am rechten Rand, um die Detailansicht zu öffnen.

<Tip>Deaktivierte Kunden bleiben im System, tauchen aber in vielen Auswahlfeldern/Workflows nicht mehr auf.</Tip>

## 2 · Neuen Kunden anlegen

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  <img src="https://mintcdn.com/bitlabsoftwaregmbh/j5ByqXdJvMR65L_h/assets/images/customers/customer-add.png?fit=max&auto=format&n=j5ByqXdJvMR65L_h&q=85&s=4aa8dfc5f9ae2d5e813bd5e4b415e63e" alt="Neuer Kunde – Formular" className="rounded-xl border shadow-md" width="1706" height="1285" data-path="assets/images/customers/customer-add.png" />
</Frame>

Drücke oben rechts auf <strong>Neuer Kunde</strong> und fülle das Formular aus.

<Steps>
  <Step title="Basisdaten">
    Name, E-Mail, Telefon. Optional: Firmenname und UID.
  </Step>

  <Step title="Status wählen">Setze den Status auf Aktiv oder Deaktiviert.</Step>

  <Step title="Adressen hinzufügen">Ein Kunde kann mehrere Adressen haben. Die Standardadresse markierst du mit dem ★.</Step>

  <Step title="Bankverbindungen hinzufügen">Lege eine oder mehrere Bankverbindungen an und markiere die Standardbankverbindung mit ★.</Step>

  <Step title="Beschreibung (optional)">Freitext für interne Notizen (z. B. Liefervorlieben, Abstellort, Hinweise).</Step>

  <Step title="Speichern">
    Klicke auf <strong>Kunde erstellen</strong>.
  </Step>
</Steps>

<Note>Adressen und Bankverbindungen kannst du später jederzeit ergänzen oder ändern.</Note>

## 3 · Detailansicht

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/bitlabsoftwaregmbh/j5ByqXdJvMR65L_h/assets/images/customers/customer-detail.png?fit=max&auto=format&n=j5ByqXdJvMR65L_h&q=85&s=60438275c0393d86cf440e921c23663e" alt="Kunde – Detailansicht (Stammdaten)" className="rounded-xl border shadow-md" width="1620" height="1290" data-path="assets/images/customers/customer-detail.png" />
</Frame>

Die Detailseite ist in Reiter gegliedert:

| Reiter            | Inhalt                                                       |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Stammdaten        | Basisdaten, Status, Adressen, Bankverbindungen, Beschreibung |
| Rechnungen        | Rechnungsübersicht zum Kunden                                |
| Shop-Bestellungen | Bestellungen aus dem Onlineshop (wenn aktiv)                 |
| Dokumente         | Dateien, die nur diesem Kunden zugeordnet sind               |
| Pfandboxen        | aktuelle Pfandboxen-Zuordnung (Vergaben)                     |
| Kennzahlen        | kundenbezogene Kennzahlen (z. B. Umsatz/Bestellhäufigkeit)   |
| Einstellungen     | kundenspezifische Einstellungen (falls vorhanden)            |

### Stammdaten bearbeiten

1. Öffne den Kunden und klicke rechts oben auf <strong>Stammdaten bearbeiten</strong>.
2. Nimm die Änderungen vor.
3. Speichere mit <strong>Kunde aktualisieren</strong>.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/bitlabsoftwaregmbh/j5ByqXdJvMR65L_h/assets/images/customers/customer-detail2.png?fit=max&auto=format&n=j5ByqXdJvMR65L_h&q=85&s=200b79869fc6054e5bbe0fd4a14cdba5" alt="Kunde – Stammdaten bearbeiten" className="rounded-xl border shadow-md" width="1700" height="1292" data-path="assets/images/customers/customer-detail2.png" />
</Frame>

## 4 · Rechnungen

Im Reiter <strong>Rechnungen</strong> kannst du:

* nach Zeitraum filtern (von/bis)
* in der Liste suchen
* einzelne Rechnungen per Klick öffnen

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/bitlabsoftwaregmbh/j5ByqXdJvMR65L_h/assets/images/customers/customer-detail-invoices.png?fit=max&auto=format&n=j5ByqXdJvMR65L_h&q=85&s=4a311d6f0a0fc808732ebb73467ad348" alt="Kunde – Rechnungen" className="rounded-xl border shadow-md" width="1633" height="592" data-path="assets/images/customers/customer-detail-invoices.png" />
</Frame>

## 5 · Shop-Bestellungen

Im Reiter <strong>Shop-Bestellungen</strong> findest du:

* Unterreiter nach Status (z. B. Alle, Ausstehend, Abgeschlossen, Abgebrochen)
* Suche in der Bestellliste
* Aktionen über das 3-Punkte-Menü pro Bestellung

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/bitlabsoftwaregmbh/j5ByqXdJvMR65L_h/assets/images/customers/customer-detail-orders.png?fit=max&auto=format&n=j5ByqXdJvMR65L_h&q=85&s=009e3b01fff6bc2eb696df1cfb88fe2f" alt="Kunde – Shop-Bestellungen" className="rounded-xl border shadow-md" width="1631" height="1070" data-path="assets/images/customers/customer-detail-orders.png" />
</Frame>

## 6 · Dokumente

Im Reiter <strong>Dokumente</strong> kannst du Dateien zum Kunden ablegen (PDF, Bilder, Excel …).

* Hochladen über <strong>Dateien hochladen</strong>
* Speicherbelegung wird oben angezeigt
* Pro Datei: Favorit (★) und Aktionen über das 3-Punkte-Menü

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/bitlabsoftwaregmbh/j5ByqXdJvMR65L_h/assets/images/customers/customer-detail-documents.png?fit=max&auto=format&n=j5ByqXdJvMR65L_h&q=85&s=878c5cf9e642492ff5627dfa32ce8d1f" alt="Kunde – Dokumente" className="rounded-xl border shadow-md" width="1634" height="591" data-path="assets/images/customers/customer-detail-documents.png" />
</Frame>

## 7 · Pfandboxen

Im Reiter <strong>Pfandboxen</strong> siehst du, welche Pfandboxen dem Kunden aktuell zugeordnet sind.

* Neue Zuordnung über <strong>Neue Vergabe</strong>
* Tabelle zeigt Nummer, Name, Menge und zuletzt aktualisiert

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/bitlabsoftwaregmbh/j5ByqXdJvMR65L_h/assets/images/customers/customer-detail-package.png?fit=max&auto=format&n=j5ByqXdJvMR65L_h&q=85&s=308ae9796890b615da99e717814942e8" alt="Kunde – Pfandboxen" className="rounded-xl border shadow-md" width="1632" height="587" data-path="assets/images/customers/customer-detail-package.png" />
</Frame>

## 8 · Häufige Fragen

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Was passiert bei Status „Deaktiviert“?">
    Der Kunde bleibt gespeichert, erscheint aber je nach Workflow nicht mehr in Auswahlfeldern. Du kannst ihn jederzeit wieder aktivieren.
  </Accordion>

  <Accordion title="Wie ändere ich die Standardadresse oder Standardbankverbindung?">
    Setze im jeweiligen Block das ★ bei der gewünschten Adresse bzw. Bankverbindung.
  </Accordion>

  <Accordion title="Kann ich Dokumente an den Kunden weitergeben?">
    Ja – über das 3-Punkte-Menü beim Dokument (z. B. Download/Teilen).
  </Accordion>
</AccordionGroup>

> Nächster Schritt: Lege deine wichtigsten Kunden an, hinterlege die Standardadresse und speichere relevante Dokumente – dann ist beim nächsten Auftrag alles sofort griffbereit.