> ## Documentation Index
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# Häufige Vorgänge

> Die wichtigsten Klickpfade im Tagesgeschäft: Verkauf & Abrechnung, Feldarbeit, Lagerbuchungen, Organisation, Ablage und Berichte.

> **Schnell finden statt suchen** – hier sind die häufigsten Workflows als klare Klickpfade zusammengefasst. Alle Quick-Links springen direkt zu den passenden Abschnitten.

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  <img src="https://mintcdn.com/bitlabsoftwaregmbh/eF0ygDETzNbxYeB_/assets/images/brand/common-workflows.png?fit=max&auto=format&n=eF0ygDETzNbxYeB_&q=85&s=53acd90ed2ae94c65612b17cec6a3ed1" alt="Vincent" className="rounded-none shadow-none" width="1536" height="1024" data-path="assets/images/brand/common-workflows.png" />
</Frame>

<Tip>
  Wenn du etwas nicht sofort findest: <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>K</kbd> → Suche öffnen.
</Tip>

***

## 1 · Schnellnavigation

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="Rechnung erstellen" icon="receipt" href="#wf-invoice-create" arrow="true">
    Kunde wählen, Positionen hinzufügen, PDF teilen, optional Zahlungslink.
  </Card>

  <Card title="Bestellung abarbeiten" icon="cart-shopping" href="#wf-order-process" arrow="true">
    Detail öffnen, Status setzen, Dateien prüfen (Rechnung/Lieferschein).
  </Card>

  <Card title="Feldmaßnahme dokumentieren" icon="tractor" href="#wf-field-transaction" arrow="true">
    Datum, Anbau auswählen, Ressourcen/Ernte buchen, Zeiten erfassen.
  </Card>

  <Card title="Erntegüter buchen" icon="warehouse" href="#wf-harvestgoods-book" arrow="true">
    Bestände pro Lager anpassen oder per Inventur fix setzen.
  </Card>

  <Card title="Betriebsmittel buchen" icon="warehouse" href="#wf-operatingresources-book" arrow="true">
    Pestizid/Dünger/Saatgut/Wirtschaftsdünger verwalten und buchen.
  </Card>

  <Card title="Feld & Anbau pflegen" icon="envira" href="#wf-field-cultivation" arrow="true">
    Feldgrenzen, Stammdaten und Kulturen je Anbaujahr.
  </Card>

  <Card title="Aufgaben im Team" icon="clipboard-check" href="#wf-kanban" arrow="true">
    Kanban oder Liste, Zuweisung, Unteraufgaben, Kommentare.
  </Card>

  <Card title="Termine planen" icon="calendar-days" href="#wf-calendar" arrow="true">
    Sichtbarkeit, Erinnerungen, ICS-Sync für Outlook/Apple/Google.
  </Card>

  <Card title="Bericht generieren" icon="file-lines" href="#wf-reports" arrow="true">
    PDF/Excel erzeugen, prüfen, im Archiv ablegen.
  </Card>
</CardGroup>

<Info>
  Diese Seite ist bewusst praxisnah: **Klickpfade** + **direkte Modul-Links**. Für Details findest du in jedem Abschnitt den Link zur ausführlichen Modul-Doku.
</Info>

***

## 2 · Verkauf & Abrechnung

<div id="wf-invoice-create" />

### 2.1 Rechnung erstellen → PDF teilen → optional Zahlungslink

<Steps>
  <Step title="Rechnungen öffnen">
    Gehe zu <code>Dokumente → Rechnungen</code>. <a href="/de/modules/documents/invoices">Zur Rechnungs-Doku</a>
  </Step>

  <Step title="Neue Rechnung starten">
    Klick auf <strong>+ Neue Rechnung</strong> und wähle den Kunden (oder lege ihn an). <a href="/de/modules/customers">Zu Kunden</a>
  </Step>

  <Step title="Positionen hinzufügen">
    Unter <em>Einträge</em> → <strong>Posten hinzufügen</strong> → Titel, Menge, Preis und Steuersatz eintragen.
  </Step>

  <Step title="Zahlung einstellen (optional)">
    Im Bereich <em>Zahlung</em> Zahlungsziel setzen und optional den <em>Zahlungslink</em> aktivieren.
  </Step>

  <Step title="Rechnung erstellen & PDF teilen">
    <strong>Rechnung erstellen</strong> → im Detail PDF herunterladen/teilen (inkl. „Online bezahlen“, falls aktiv).
  </Step>
</Steps>

<div id="wf-invoice-paid" />

### 2.2 Zahlung verbuchen → Einnahmen prüfen

<Steps>
  <Step title="Status setzen">
    Wenn bezahlt wurde (auch bar/Überweisung): Rechnung öffnen → <em>Status ändern</em> → <strong>Bezahlt</strong>.
  </Step>

  <Step title="In Einnahmen nachsehen">
    Öffne <a href="/de/modules/earnings">Einnahmen</a> und prüfe die Zahlung/Bewegung.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Wenn du online kassieren willst, ist der Zahlungslink im PDF meist der schnellste Weg für Kund:innen.
</Note>

<div id="wf-order-process" />

### 2.3 Bestellung prüfen → Status ändern → Dateien

<Steps>
  <Step title="Bestellungen öffnen">
    Gehe zu <code>Onlineshop → Bestellungen</code>. <a href="/de/modules/onlineshop/orders">Zu Bestellungen</a>
  </Step>

  <Step title="Bestellung öffnen">
    Zeile anklicken (oder Pfeil rechts) → Detailansicht.
  </Step>

  <Step title="Status setzen">
    <strong>Bestellstatus ändern</strong> → <em>Erfüllt</em> oder <em>Storniert</em> (typisch nur bei offenen Bestellungen möglich).
  </Step>

  <Step title="Dateien prüfen">
    Tab <em>Dateien</em> → Rechnung/Lieferschein/Zusatzdokumente ansehen oder ablegen.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Wenn du eine Rechnung zur Bestellung suchst: zuerst im Bestelldetail unter <em>Dateien</em>, alternativ in <a href="/de/modules/documents/invoices">Rechnungen</a>.
</Tip>

***

## 3 · Feldarbeit

<div id="wf-field-transaction" />

### 3.1 Feldmaßnahme erstellen → Ressourcen/Ernte buchen → Detail prüfen

<Steps>
  <Step title="Feldmaßnahme starten">
    Starte eine neue Feldmaßnahme. <a href="/de/modules/fields/transactions">Zu Feldmaßnahme</a>
  </Step>

  <Step title="Datum & Maßnahme wählen">
    Datum auswählen, Maßnahmentyp (Aussaat, Düngung, Pflanzenschutz, Ernte …) bestimmen, optional Zeiten/Kommentar ergänzen.
  </Step>

  <Step title="Felder & Anbauten auswählen">
    Im Schritt <em>Felder</em> die passenden Anbauten im gewählten Erntejahr markieren.
  </Step>

  <Step title="Betriebsmittel buchen (optional)">
    Schritt <em>Ressourcen</em> → Betriebsmittel wählen → Menge/Einheit → Lager festlegen (Abgang).

    <br />

    <a href="/de/modules/storage/operatingresources">Zu Betriebsmittel</a>
  </Step>

  <Step title="Ernte erfassen (optional)">
    Erntegut wählen → Menge → Ziel-Lager (Zugang).

    <br />

    <a href="/de/modules/storage/harvestgoods">Zu Erntegüter</a>
  </Step>

  <Step title="Abschließen & Detail prüfen">
    Maßnahme abschließen → Detail ansehen (Anbauten, Ressourcen, Erträge, Zeiten).
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Voraussetzung: Damit in Schritt 2 alles sauber auswählbar ist, müssen Felder + Anbau für das richtige Jahr gepflegt sein.
</Note>

<div id="wf-field-cultivation" />

### 3.2 Feld & Anbau je Anbaujahr pflegen

<Steps>
  <Step title="Feldgrenzen anlegen">
    Feld in der Kartenansicht einzeichnen. <a href="/de/modules/fields/map">Zur Kartenansicht</a>
  </Step>

  <Step title="Stammdaten pflegen">
    Feld in der Feldliste öffnen → Stammdaten ergänzen (Name, FS-Nr., Kategorie …). <a href="/de/modules/fields/fields">Zu Felder</a>
  </Step>

  <Step title="Anbau anlegen">
    Im Feld-Detail <strong>+ Anbau</strong> → Kultur, Zeitraum, Haupt-/Zwischenfrucht, Fläche (optional).
  </Step>

  <Step title="Mehrjährig (falls nötig)">
    Für exakte Zeiträume oder mehrjährige Kulturen <em>Mehrjähriger Anbau</em> aktivieren.
  </Step>
</Steps>

***

## 4 · Lager & Bestände

<div id="wf-harvestgoods-book" />

### 4.1 Erntegüter: Bestand buchen (Zelle → Dialog → Speichern)

<Steps>
  <Step title="Erntegüter öffnen">
    Gehe zu <code>Lager → Erntegüter</code>. <a href="/de/modules/storage/harvestgoods">Zu Erntegüter</a>
  </Step>

  <Step title="Lager-Zelle anklicken">
    Zeile = Erntegut, Spalte = Lager → Zelle anklicken, um den Buchungsdialog zu öffnen.
  </Step>

  <Step title="Buchungsart wählen">
    <strong>Anpassen um (+/–)</strong> (Bewegung) oder <strong>Neuer Stand (=)</strong> (Inventur).
  </Step>

  <Step title="Aktion wählen & speichern">
    Zugang/Zukauf bzw. Abgang/Verkauf/Schwund/Entsorgung auswählen → speichern.
  </Step>
</Steps>

<div id="wf-operatingresources-book" />

### 4.2 Betriebsmittel: Bestand buchen (gleiches Prinzip wie Erntegüter)

<Steps>
  <Step title="Betriebsmittel öffnen">
    Gehe zu <code>Lager → Betriebsmittel</code>. <a href="/de/modules/storage/operatingresources">Zu Betriebsmittel</a>
  </Step>

  <Step title="Kategorie & Suche nutzen">
    Filtere z. B. auf Saatgut, Mineraldünger oder Wirtschaftsdünger und nutze die Suche.
  </Step>

  <Step title="Lager-Zelle anklicken und buchen">
    <em>Anpassen um</em> oder <em>Neuer Stand</em> → Aktion wählen → speichern.
  </Step>

  <Step title="In Feldmaßnahmen verwenden">
    Danach in <a href="/de/modules/fields/transactions">Feldmaßnahmen</a> als Ressource auswählbar (Verbrauch wird nachvollziehbar).
  </Step>
</Steps>

<Info>
  Praxisregel: Erst Lagerorte sauber anlegen (z. B. „Düngerhalle“, „Saatgutlager“), dann Zu-/Abgänge konsequent buchen.
</Info>

***

## 5 · Organisation

<div id="wf-kanban" />

### 5.1 Aufgaben: erstellen → zuweisen → abarbeiten

<Steps>
  <Step title="Aufgaben öffnen">
    <a href="/de/modules/kanban">Zu Aufgaben</a>
  </Step>

  <Step title="Arbeitsbereich nutzen">
    z. B. Büro / Feld / Stall / Werkstatt – je Bereich eigene Spalten & Aufgaben.
  </Step>

  <Step title="Aufgabe erstellen & zuweisen">
    Titel anlegen, Mitarbeiter zuweisen, Zeitraum/Priorität setzen.
  </Step>

  <Step title="Unteraufgaben & Kommentare">
    Unteraufgaben als Checkliste, Kommentare für Absprachen.
  </Step>

  <Step title="Status per Drag & Drop">
    Karte zwischen Spalten verschieben (Spalte = Status).
  </Step>
</Steps>

<div id="wf-calendar" />

### 5.2 Kalender: Termin erstellen → Sichtbarkeit/Erinnerung → optional ICS-Link

<Steps>
  <Step title="Kalender öffnen">
    <a href="/de/modules/calendar">Zu Kalender</a>
  </Step>

  <Step title="Termin anlegen">
    Über <strong>+ Neuer Termin</strong> oder per Klick in den Kalender.
  </Step>

  <Step title="Sichtbarkeit & Erinnerungen">
    Betrieb/Rolle/Mitarbeiter/Privat festlegen und Push/E-Mail-Erinnerungen setzen.
  </Step>

  <Step title="ICS-Link (optional)">
    Dropdown neben <em>+ Neuer Termin</em> → <em>Kalender exportieren</em> → ICS-Link in Outlook/Apple/Google einbinden.
  </Step>
</Steps>

***

## 6 · Ablage & Auswertung

<div id="wf-archive" />

### 6.1 Dateien schnell wiederfinden (Archiv)

<Steps>
  <Step title="Archiv öffnen">
    <a href="/de/modules/archive">Zu Archiv</a>
  </Step>

  <Step title="Zugeordnete Dateien nutzen">
    Wenn Dateien in Detailansichten hochgeladen wurden (z. B. Transaktionen), findest du sie im Archiv unter <em>Zugeordnete Dateien</em>.
  </Step>

  <Step title="Ordnerstruktur aufbauen">
    Lege z. B. Ordner für Buchhaltung, Kontrollen, Wartung, Verträge an – und speichere wichtige PDFs dort gesammelt.
  </Step>
</Steps>

<div id="wf-reports" />

### 6.2 Bericht generieren → Download → Ablage

<Steps>
  <Step title="Berichte öffnen">
    <a href="/de/modules/reports">Zu Berichte</a>
  </Step>

  <Step title="Bericht konfigurieren">
    Format (PDF/Excel), Zeitraum/Anbaujahre, Ausrichtung, optional Diagramme/Inhaltsverzeichnis.
  </Step>

  <Step title="Generieren & prüfen">
    <strong>Bericht generieren</strong> → Vorschau prüfen → herunterladen.
  </Step>

  <Step title="Im Archiv ablegen (empfohlen)">
    Bericht im <a href="/de/modules/archive">Archiv</a> in einer passenden Ordnerstruktur speichern.
  </Step>
</Steps>

***

## 7 · Häufige Fragen

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Warum nutze ich Feldmaßnahme statt Lagerbuchung (oder umgekehrt)?">
    <strong>Feldmaßnahme</strong> = Arbeit am Feld inkl. Kontext (Datum, Kultur, Ressourcen, Zeiten, Kommentar).\
    <strong>Lagerbuchung</strong> = reine Bestandsbewegung (Inventur, Zugang, Abgang) ohne Maßnahme-Kontext.
  </Accordion>

  <Accordion title="Ich finde einen Anbau in der Feldmaßnahme-Auswahl nicht – woran liegt’s?">
    Meist fehlt der Anbau im richtigen Jahr/Zeitraum. Öffne das Feld unter <a href="/de/modules/fields/fields">Felder</a> und prüfe den Anbau.
  </Accordion>

  <Accordion title="Wo landen Dokumente, die ich in Details hochlade?">
    Im <a href="/de/modules/archive">Archiv</a> unter <em>Zugeordnete Dateien</em> (automatisch gesammelt).
  </Accordion>

  <Accordion title="Was ist der schnellste Einstieg ins Tagesgeschäft?">
    Felder + Anbau pflegen → Lager (Erntegüter/Betriebsmittel) anlegen → danach Feldmaßnahmen & Bestände konsequent buchen.\
    Für Vertrieb: Produkte anlegen → Bestellungen/Rechnungen abarbeiten.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

> **Tipp fürs Setup:** Lege dir im Dashboard Schnellzugriffe auf diese Workflows an (z. B. „Neue Rechnung“, „Feldmaßnahme“, „Erntegüter“, „Bestellungen“) – dann erreichst du alles mit zwei Klicks.