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Alles an einem Ort: Kundendaten, Rechnungen, Bestellungen, Dokumente und Pfandboxen sauber im Blick.
Kundenliste – Übersicht

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1 · Kundenliste

Du findest die Kundenliste unter Partner → Kunden. Oben kannst du zwischen drei Ansichten wechseln: Filtern & suchen
  • Status-Filter: Aktiv / Deaktiviert
  • Suchfeld: z. B. Nummer, Name, Adresse, E-Mail
Listenwerte In der Tabelle siehst du u. a. Nummer, Name, Umsatz (letzte 30 Tage), Bestellungen (letzte 30 Tage), Adresse und Status. Details öffnen Klicke auf eine Zeile oder den Pfeil am rechten Rand, um die Detailansicht zu öffnen.
Deaktivierte Kunden bleiben im System, tauchen aber in vielen Auswahlfeldern/Workflows nicht mehr auf.

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2 · Neuen Kunden anlegen

Neuer Kunde – Formular
Drücke oben rechts auf Neuer Kunde und fülle das Formular aus.
1

Basisdaten

Name, E-Mail, Telefon. Optional: Firmenname und UID.
2

Status wählen

Setze den Status auf Aktiv oder Deaktiviert.
3

Adressen hinzufügen

Ein Kunde kann mehrere Adressen haben. Die Standardadresse markierst du mit dem ★.
4

Bankverbindungen hinzufügen

Lege eine oder mehrere Bankverbindungen an und markiere die Standardbankverbindung mit ★.
5

Beschreibung (optional)

Freitext für interne Notizen (z. B. Liefervorlieben, Abstellort, Hinweise).
6

Speichern

Klicke auf Kunde erstellen.
Adressen und Bankverbindungen kannst du später jederzeit ergänzen oder ändern.

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3 · Detailansicht

Kunde – Detailansicht (Stammdaten)
Die Detailseite ist in Reiter gegliedert:

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Stammdaten bearbeiten

  1. Öffne den Kunden und klicke rechts oben auf Stammdaten bearbeiten.
  2. Nimm die Änderungen vor.
  3. Speichere mit Kunde aktualisieren.
Kunde – Stammdaten bearbeiten

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4 · Rechnungen

Im Reiter Rechnungen kannst du:
  • nach Zeitraum filtern (von/bis)
  • in der Liste suchen
  • einzelne Rechnungen per Klick öffnen
Kunde – Rechnungen

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5 · Shop-Bestellungen

Im Reiter Shop-Bestellungen findest du:
  • Unterreiter nach Status (z. B. Alle, Ausstehend, Abgeschlossen, Abgebrochen)
  • Suche in der Bestellliste
  • Aktionen über das 3-Punkte-Menü pro Bestellung
Kunde – Shop-Bestellungen

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6 · Dokumente

Im Reiter Dokumente kannst du Dateien zum Kunden ablegen (PDF, Bilder, Excel …).
  • Hochladen über Dateien hochladen
  • Speicherbelegung wird oben angezeigt
  • Pro Datei: Favorit (★) und Aktionen über das 3-Punkte-Menü
Kunde – Dokumente

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7 · Pfandboxen

Im Reiter Pfandboxen siehst du, welche Pfandboxen dem Kunden aktuell zugeordnet sind.
  • Neue Zuordnung über Neue Vergabe
  • Tabelle zeigt Nummer, Name, Menge und zuletzt aktualisiert
Kunde – Pfandboxen

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8 · Häufige Fragen

Der Kunde bleibt gespeichert, erscheint aber je nach Workflow nicht mehr in Auswahlfeldern. Du kannst ihn jederzeit wieder aktivieren.
Setze im jeweiligen Block das ★ bei der gewünschten Adresse bzw. Bankverbindung.
Ja – über das 3-Punkte-Menü beim Dokument (z. B. Download/Teilen).
Nächster Schritt: Lege deine wichtigsten Kunden an, hinterlege die Standardadresse und speichere relevante Dokumente – dann ist beim nächsten Auftrag alles sofort griffbereit.